CRM og salgsstyring i Microsoft 365

Alt samlet i én digital salgsmappe

Med WorkPoint 365 får hver salgssak sin egen struktur – en digital salgsmappe som samler:

• Kundedata og kontaktpersoner
• E-poster og kommunikasjon
• Tilbud, dokumenter og avtaler
• Møter, notater og aktiviteter

Dette gir ett felles sted for all informasjon, slik at dere alltid har oversikt over dialog og fremdrift i salgsprosessen.

Full oversikt over hele salgsprosessen

Løsningen støtter hele salgsreisen – fra første kontakt til signert avtale:

• Leadgenerering og kvalifisering
• Møter, oppfølging og forhandling
• Pipeline og fremdrift
• Kontraktsinngåelse

Med tydelig fasestyring får dere bedre kontroll på hvor hver salgsmulighet befinner seg – og hva som må gjøres videre.

Automatiser oppfølging og salgsprosesser

God oppfølging er avgjørende for å lykkes med salg. WorkPoint 365 gjør dette enklere ved å automatisere:

• Oppgaver og oppfølging knyttet til salgssaker
• Varsler før oppfølgingsfrister
• Arbeidsflyt og godkjenningsprosesser
• Bruk av maler for tilbud og kommunikasjon

Dette gir mer systematisk oppfølging og reduserer risikoen for tapte muligheter.

Få 360° oversikt over kunder og pipeline

Løsningen gir både selgere og ledelse full oversikt:

• Visninger som “Mine salgssaker” og “Mine kunder”
• Pipeline med potensial, prognoser og realisert salg
• Dashboards med status og fremdrift
• Filtrering basert på kunder, produkter og ansvarlige

Dette gir bedre grunnlag for prioritering, forecasting og beslutninger.

Standardiser salgsarbeidet og øk kvaliteten

Med et sentralt bibliotek for maler og prosesser kan dere:

• Bruke standardiserte salgsprosesser
• Sikre lik oppfølging av alle leads og kunder
• Jobbe mer strukturert på tvers av salgsteamet
• Redusere avvik og forbedre kvalitet i salgsarbeidet

Dette gir mer forutsigbare resultater og høyere hitrate.

Jobb direkte i Microsoft 365

WorkPoint 365 er bygget på Microsoft 365 og integrert med verktøy dere allerede bruker:

• Outlook
• Teams
• SharePoint
• Word, Excel og PowerPoint

Dere kan jobbe med salgssaker direkte i kjente verktøy – uten å bytte systemer.

Derfor velger virksomheter CRM i WorkPoint 365

Med CRM i WorkPoint 365 får dere en strukturert og effektiv måte å jobbe med salg, kunder og oppfølging på – fra første kontakt til ferdig avtale.

Ved å samle salg, prosesser og samarbeid i én løsning i Microsoft 365 får dere:

• Bedre oversikt over pipeline, kunder og salgsmuligheter
• Mer effektiv og systematisk oppfølging
• Økt kontroll på aktiviteter, frister og ansvar
• Trygg håndtering av dokumenter og kundedata med kontroll på tilgang

Resultatet er bedre salgsprosesser, økt treffsikkerhet og bedre grunnlag for å nå salgsmålene.